PFPには老後資産形成のプロがいる。

小田 誠~makoto oda~

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名前・生年月日

名前:小田 誠(オダ マコト)

生まれ:1978年

出身地:新潟県

保有資格

・AFP(日本FP協会認定)
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
・トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定)
・二種証券外務員(日本証券業協会登録)
・一般社団法人家族信託普及協会 会員

略歴

帝京平成大学 卒業
大学卒業後、酒類・食品大手商社へ入社。仕事に追われ自宅と会社の往復生活を送る。
友人の紹介でファイナンシャル・プランナーと出会い今までの経済知識、金融知識の無知、無駄を知り自身がファイナンシャル・プランナーを目指す。
その後、大手金融機関のFP事業部へ転職し、4年間で353世帯に及ぶライフプランを作成する。
その後、品質の高い・より幅広い提案を確立する為、また、長期的な信頼関係を構築する事を目指し2013年に小田ファイナシャル・コンサルティングを設立。
金融仲介業務において株式会社プルーデント・ファイナシャル・パートナーズへIFA登録。

趣味

子育て。(3児の父です)

お客様へのメッセージ

情報化社会の中で「無知は罪」であり、信頼できる情報は「専門家」からではないでしょうか。
みなさんは生活に密接なお金の事は誰に相談しますか?
私は「ライフプランの立案から、資産形成方法やご家族や資産を守る対策」を強みとしたファイナシャル・プランナーです。
ご相談者に合った資産配分をご提案させて頂きます。私を長い人生の伴走者(コンシュルジュ)と思って頂けたらと思います。。


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